十八届三中全会设立国家安全委员会的决定完全在市场预料之外。

　　军工、安防、信息安全板块被重点关注，银河证券分析师认为，该委员会成立表明国家安全挑战受到国家高度重视，并且从机构设置上确保国家安全战略贯彻实施。从基本面看，国防装备、信息安全设备、安防设备采购力度将超出市场预期，从而提升行业增速、成长周期。

　　2014年的投资机会是军工

　　三中全会提出设立国家安全委员会，尽管早在5月份就被韩国媒体报道，但是没有得到国内媒体足够关注，因此这次被A股市场投资者认为是意外中的出现，而给予足够的关注。广发证券分析师表示，设立国家安全委员会超预期。设立国家安全委员会有两个层面的意思，一方面是对内反恐、维稳以及信息安全等体系的规划，另一方面是对外的外交策略、国际局势下的战略安排、国防战略等。应该说对安全战略的重视提到了更高的层面。

　　申万分析师认为，三中全会最超预期的其实是安全委员会，这样军工板，在整个2014年的投资机会。分析师建议投资者密切关注军工的逻辑是，设立安全委员会，国企改革+军工资产证券化加速+军品民用受益。

　　广发分析师建议，从军工业务基本面关注武器装备现代化方向的公司。我国的海洋战略和信息战略作为现代战争的发展趋势决定了我国的装备在海、空、电子信息等方向的需求，如中国重工、航空动力、中航电子、中国卫星、哈飞股份、中航精机、海格通信等。从军工体制改革层面看，关注具有整合预期的公司。三中全会也提到了军民融合深度发展。分析师建议关注具有整合预期的公司，如中航电子、中航精机、中航动控、中国卫星、航天电子、中国船舶等公司。从产业政策层面看，关注可能会受到大力支持的细分领域。分析师判断，在改革相关机构设置完成后，后续的产业扶持政策也会陆续推出。关注航空发动机、北斗导航、通用航空等细分领域相关公司。

　　北京一家券商资管负责人对《第一财经日报》记者表示，此前军工概念股因为整合预期，被多次炒作，不过今年这次资产注入的说法，可能梦想成真。

　　平安证券分析师则表示，用于先进装备的投入将大幅增长，军工资产在完成股份制改造后应当尽可能地实现由资产向资本的转型，通过证券化获得造血能力，这吹响了未来军工集团改制重组、资产注入的进军号角。

　　除了一些大的国有大型军工企业外，一些民企的军工公司已经被市场关注。平安证券分析师认为，在创业板和中小板的涉及军工或者安全的上市公司，“民参军”进程有望加快，或许将成长出能够与国有军工巨头“分庭抗礼”的“小巨人”。

　　目前除了核心军品没有放开外，从长远看，对外围协作配套军品进行社会化采购是必然趋势。第一类为产品填补现有军品空白，在某一领域形成新型军品垄断或寡头，如军用机器人、军用高端嵌入式系统、军用北斗终端等。相关公司有海特高新、机器人。第二类为产品能对现有军品形成有效补充的企业，典型的有军用红外热成像仪、军用轻型装甲车、军用服装、合成孔径雷达等，相关公司有高德红外.

　　安防概念再遭炒作

　　设置安全委员会，也引发反恐概念和信息安全概念的升温。

　　中信建投分析师认为，随着信息化的推进，信息在国家管理中将承担越来越重要的作用，信息安全是国家安全的重中之重。无论国安委的工作重点在哪个领域，信息安全都将是不可忽视的方面。为保障我国信息行业的自主可控，必将很大程度上推动我国 IT 产业的国有化，包括硬件(服务器、存储、信息安全设备等)，软件(中间件、操作系统、数据库、虚拟化等)和服务。

　　实际上，在今年6月底，新疆发生暴力袭击案件和美国棱镜事件后，股市对于安防和信息网络安全概念股已经开始炒作。10月30日，金水桥恐怖袭击案后，反恐概念再次被炒作。

　　在三中全会结束后，国家安全委员会的设立成为投资热点，国防军工反恐、网络安全、城市安防等相关股票被追捧。

　　北京一家券商资管负责人对《第一财经日报》记者表示，国家安全概念股主要集中在国防军工反恐、网络安全、城市安防三个板块。网络安全概念股在美国棱镜事件报道后，已经多次被炒作，而且估值较高，当天相关股票很多都是冲高回落，上涨乏力。

　　根据 IDC 统计，我国信息安全服务市场规模在2012年已达到18亿元，随着硬件和软件市场规模的持续提升，中信建投分析师认为安全服务市场的需求将会持续放大，服务需求也会多种多样。尤其是企业的个性化服务需求可能是安全服务行业未来更大的市场空间。

　　但有私募对记者表示，国家安全概念股所涉及的相关股票，实际大都已经被反恐概念、安防概念、网络安全概念等多次炒作，尽管国家安全概念第一次提出，但是持续性需要进一步观察。金百临资深分析师秦洪对记者表示，不管炒作什么概念，关键还是要落实到上市公司怎么发展，目前很多设计安全概念的公司，还是缺乏核心技术，缺乏核心竞争力。