证券时报记者 张欣然
在首发募股(IPO)形势尚不明朗的背景下,券商对债券业务依然抱有高度热情。Wind资讯数据显示,截至10月9日,今年74家券商共承销债券项目738单,实际募集资金金额达8244亿元。
按照承销费率1%计算,74家券商合计吸金82.44亿元,较去年同期99.24亿元的承销收入下降17%。其中,债券承销超过10只的券商有24家,而中信证券以承揽76单项目位列第一;国信证券紧随其后,共承揽40只;中信建投承揽37单项目,位列第三。另外,国开证券、平安证券、中金公司也有不错表现,所承揽的债券项目均超过30单。
从实际募集资金来看,截至昨日,25家券商今年债券承销金额超过百亿元。中信证券、海通证券、中信建投、国开证券、中金公司分列前五名。中信证券以1136.25亿元的募资总额高居榜首,其他4家依次为535.2亿元、527.97亿元、467.33亿元、444.42亿元。
从业务构成来看,企业债和公司债仍是券商债券承销业务的重头戏。数据显示,今年共有312只企业债发行,较去年同期343只的发行量略有减少;实际募资规模合计3624.5亿元,较去年同期减少17%;公司债方面,今年共发行188只,实际募资金额合计2029.44亿元。
与去年同期相比,除了中信证券老大位置依旧之外,债券承销家数前五名中的后四位全部重新洗牌。原本的第二名国开证券被国信证券代替,国开证券去年同期承销41单,今年以来共承揽36单,降为第四名;原本的第三名国泰君安今年以来共承揽29单,位列第七名;而去年同期排名第七名的中金公司取代了平安证券第五名的位置,承销家数31家,与去年同期持平。
值得一提的是,在IPO暂缓的情况下,合资券商亦开始在债券承销业务方面发力。数据显示,截至10月9日,今年共8家合资券商承销发行各类债券78单,占总数11%。据悉,中金公司、瑞银证券、大摩华鑫、高盛高华、一创摩根、东方花旗、华英证券、瑞信方正等券商债券承揽数量分别为31单、14单、8单、6单、6单、5单、4单、4单。与去年同期相比,除中金公司承揽债券数量与之持平外,其余7家合资券商今年所承揽的债券项目数量较去年同期均有不同程度的增长。
此外,Wind数据显示,今年国泰君安、一创摩根、中信建投、光大证券、银河证券等5家券商新加入了短期融资券的承销业务,其中国泰君安承揽了5单短期融资券。不过,承销数量最多的还是老将中信证券,承揽下17单。